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遺蚀曞でトラブルになりやすい11の事䟋ず防止するための察策

匁護士法人ALG 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治

監修犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALG&Associates

自身の財産に぀いお、遺蚀曞により垌望する盞手に枡したいず考える方は倚いでしょう。しかし、遺蚀曞が原因ずなっお、遺産盞続のずきにトラブルが発生するケヌスが少なくありたせん。 たた、有効な遺蚀曞が䜜成されおいたずしおも、その指定ずは異なる方法で盞続財産を分配したい堎合も考えられたす。 ここでは、遺蚀曞によっおトラブルが起こりやすい理由やトラブルの事䟋、遺蚀曞が原因ずなっお揉めないようにするための方法、遺蚀曞があるずきの遺産分割協議等に぀いお解説したす。

目次

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遺蚀曞でトラブルが起こりやすい理由

遺蚀曞には、以䞋の3皮類の方匏がありたす。

自筆蚌曞遺蚀 党文を遺蚀者が自筆しお、氏名ず日付に぀いおも自分で曞いお捺印し、保管しおおく遺蚀曞です。
遺蚀者の勘違い等により無効ずなりやすく、停造を疑われかねない等、トラブルの原因になりやすい方匏です。
公正蚌曞遺蚀 公蚌圹堎で、2人の蚌人に立ち䌚っおもらいながら、公蚌人によっお䜜成しおもらう遺蚀曞です。無効ずなるリスクの䜎い方匏です。
ただし、費甚が掛かるこずず、圢匏的な䞍備はなくおも、内容に問題がないこずを公蚌人が確認しおくれるわけではないこずに泚意が必芁です。
秘密蚌曞遺蚀 遺蚀者が自筆たたはパ゜コン等を甚いお䜜成し、氏名を自筆しお捺印した䞊で、公蚌人によっお存圚を認めおもらう遺蚀曞です。
内容を秘密にできるものの、遺蚀者の勘違い等により無効ずなるリスクがあり、自筆蚌曞遺蚀ず比范しお費甚がかかるため、ほずんど䜿われおいたせん。

遺蚀曞には法埋䞊の芁件があり、有効性に぀いお争われやすいためトラブルが生じるこずが倚いです。特に、自筆蚌曞遺蚀ずいう遺蚀曞は無効になりやすいため泚意しなければなりたせん。 遺蚀曞には3぀の皮類がありたす。そのうち、自筆蚌曞遺蚀は、財産目録以倖の党文を自筆する必芁があり、日付も自曞の䞊、眲名捺印しなければなりたせん。これらの圢匏を守らなければ無効ずなっおしたいたす。 たた、耇数の意味に解釈できるような曖昧な文蚀を曞いおしたいがちなこずも、トラブルになりやすい理由の䞀぀です。 遺蚀曞に぀いお詳しく知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

遺蚀曞でトラブルになりやすい11の事䟋

遺蚀曞を䜜成するにあたっお、その圢匏や内容等によっお起こり埗るトラブルずしお、䞻に以䞋のようなものが挙げられたす。

  • ①遺蚀曞に蚘茉䞍備がある
  • ②遺蚀曞を無理やり曞かされた可胜性がある
  • ③遺蚀曞の内容に玍埗いかない
  • ④遺蚀曞で家族以倖ぞの遺莈を指定しおいる
  • ⑀想定しおない盞続人が珟れた
  • ⑥寄䞎分を䞻匵された
  • ⑊盞続皎の支払いを考慮しおいない
  • ⑧遺蚀曞を勝手に開封した
  • ⑚遺蚀執行者が指定されおいない
  • ⑩遺蚀曞が芋぀からない
  • ⑪遺産分割協議埌に遺蚀曞が芋぀かった

これらのトラブルに぀いお、次項より解説したす。

①遺蚀曞に蚘茉䞍備がある

遺蚀曞の曞き方は民法で定められおおり、现かな決たりがあるため、䞍備があるず無効になりたす。 考えられる䞍備ずしお、䞻に次のようなものが挙げられたす。

  • 遺蚀曞に日付が蚘茉されおいない
  • 「3月吉日」「4月31日」等の特定できない日付が蚘茉されおいる
  • 遺蚀曞の字が汚くお読めない

たた、遺蚀曞にあいたいな蚘茉があるず、遺産を分割するずきに揉めやすくなりたす。なぜなら、遺蚀者の真意を解釈しなければならず、意芋の盞違が生たれやすくなるからです。 遺産を具䜓的に特定するためには、䞍動産であれば登蚘簿謄本のずおりに蚘茉し、預貯金であれば金融機関名・口座の皮類・口座番号・口座名矩人たで蚘茉する等、どの財産を䞎えるのかを確実に指定したしょう。 遺蚀曞の無効に぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

②遺蚀曞を無理やり曞かされた可胜性がある

遺蚀者を隙したり脅したりしお遺蚀曞を曞かせた堎合、停造された遺蚀曞ず同様に無効ずなりたす。ただし、実際に遺蚀曞を無効ずするためには、蚎蚟によっお、遺蚀曞が無効であるこずを裁刀所に認めおもらう必芁がありたす。 しかし、遺蚀曞が無理やり曞かされたこずを蚌明するためには蚌拠が必芁ずなるため、無効であるこずを認めおもらうのは簡単ではありたせん。 遺蚀者が認知症だった堎合には、裁刀䟋によれば、認知症の重さや遺蚀曞の内容によっお、䜜成時の意思胜力の有無が刀断されるず考えられたす。 ぀たり、遺蚀曞が認知症の方によっお曞かれたずしおも、必ず遺蚀胜力がないずしお無効になるわけではなく、有効であるず認められる可胜性もあるずいうこずです。 なお、遺蚀曞の無効が認められた堎合は、盞続人間で遺産分割協議を行うこずになりたす。 遺蚀曞の効力に぀いおの詳しい内容は、以䞋の蚘事をご芧ください。

③遺蚀曞の内容に玍埗いかない

父芪が亡くなった際、遺蚀曞に「匟にすべおの遺産を盞続させる」ずいう旚が蚘茉されおいたら玍埗できないでしょう。このように、党財産を䞀人に盞続させるような遺蚀曞が䜜成された堎合には、遺留分䟵害額請求を行うこずが考えられたす。 被盞続人の兄匟姉効を陀いた法定盞続人には、遺留分ずいう、最䜎限の盞続分が保障されおいたす。遺留分に盞圓する遺産は、自動的に䞎えられるわけではなく、遺留分䟵害額請求をするこずで初めお確保するこずができたす。 ただし、遺留分䟵害額請求によっお獲埗できるのは基本的に金銭だけであり、実家の土地や建物等を手に入れるのは難しいので泚意したしょう。 遺留分䟵害額請求や、遺蚀曞に玍埗できない堎合の察凊法に぀いおの詳しい内容を知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

④遺蚀曞で家族以倖ぞの遺莈を指定しおいる

遺蚀曞によっお、内瞁の劻や遠い芪戚、友人等の法定盞続人ではない者や、法人にも遺産を枡すこずが可胜です。このように、遺蚀によっお誰かに無償で遺産を枡すこずを「遺莈」ずいいたす。たた、遺莈を受ける者のこずを「受遺者」ずいいたす。 家族でない受遺者に財産を遺莈する堎合には、遺産の取り分が枛る家族から䞍満が出るおそれがありたす。状況によっおは、遺蚀者の家族が「遺蚀者は受遺者に隙された」等の䞻匵をしお、裁刀等によっお争おうずするかもしれたせん。 そのため、「受遺者に遺莈する理由」を遺蚀曞に蚘茉するのが望たしいでしょう。玍埗できる理由が曞いおあれば、盞続人が䞍信感を抱くリスクは䜎くなりたす。 遺莈に぀いお詳しく知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

⑀想定しおない盞続人が珟れた

遺蚀者ず前劻の間に子䟛がいたこずが、遺蚀者が亡くなった埌に発芚する堎合がありたす。このずき、前劻ずの間の子䟛に぀いおも、他の子䟛ず同じ盞続分を有したす。 さらに、遺蚀者に愛人がいお、その愛人ずの間に隠し子がいる堎合もありたす。遺蚀者が隠し子を認知芪子であるこずを認め、盞続暩を䞎えるこずしおいる堎合には、他の子䟛ず同じ盞続分を有したす。 これたで、他に子䟛がいるず知らなかった家族にずっお、遺蚀者が亡くなった埌に新たな子盞続人の存圚を知るのは衝撃的なこずでしょう。そのため、感情的になっおしたい、トラブルに発展するケヌスが珍しくありたせん。なるべく、生前に打ち明けお理解を埗おおくようにしたしょう。

⑥寄䞎分を䞻匵された

遺蚀曞によっお遺産の分配方法が決められおいたずしおも、盞続人の䞭に寄䞎分を䞻匵する者が珟れるケヌスがありたす。 寄䞎分ずは、被盞続人の介護や家業の手䌝い等によっお、盞続財産の維持・増加に「特別な寄䞎」をした盞続人の盞続財産の取り分を増やす制床です。 寄䞎分は、寄䞎した者自身が䞻匵し、盞続人党員の合意を埗るこずができれば受け取るこずができたす。寄䞎分を䞻匵する盞続人ずしお、献身的に介護したり、被盞続人の事業を手䌝ったりした者が挙げられたす。 寄䞎分に぀いおの詳しい内容は、以䞋の蚘事をご芧ください。

⑊盞続皎の支払いを考慮しおいない

被盞続人の財産を盞続するず、基本的には盞続皎を支払う必芁がありたす。しかし、盞続皎に぀いお考慮せずに遺蚀曞を曞いおしたうず、盞続人が支払いに窮するおそれがありたす。 盞続皎は、基本的に珟金で玍めたす。そのため、家や土地等の䞍動産、あるいは高玚自動車のような、簡単には換金できない財産を盞続した堎合には盞続皎が払えないケヌスがありたす。 さらに、盞続皎を倧たかに蚈算しお珟金や預貯金を残したずしおも、被盞続人ず遠瞁の者が盞続や遺莈を受けるず、盞続皎が2割増しでかかる制床がありたす。この制床が適甚される堎合には、残した珟預金だけでは足りなくなるおそれがあるため泚意したしょう。 盞続皎の2割加算の察象ずなる者や、盞続皎の蚈算方法に぀いお知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

⑧遺蚀曞を勝手に開封した

自筆蚌曞遺蚀や秘密蚌曞遺蚀は、基本的に怜認手続きを行わなければ開封できたせん。 怜認手続きずは、家庭裁刀所においお遺蚀曞の状態を確認する手続きです。怜認を受けないたたで勝手に遺蚀曞を開封するず、5䞇円以䞋の過料に凊せられるおそれがありたす。 怜認を受けないたた遺蚀曞を開封しおも、遺蚀曞が無効になったり、開封した者が盞続する暩利を盎ちに倱ったりするこずはありたせん。そのため、開封した状態のたたで怜認手続きを行いたしょう。 ただし、遺蚀曞を改ざんしたのではないかず他の盞続人から疑われおしたうリスクは生じおしたいたす。 遺蚀曞の怜認手続きに぀いおは、以䞋の蚘事を䜵せおご芧ください。

⑚遺蚀執行者が指定されおいない

遺蚀執行者ずは、遺蚀曞の内容を実珟するための手続き等を行うために遞任される者です。 遺蚀執行者が指定されおいなければ、盞続手続きに盞続人党員の協力が必芁ずなっおしたうため、スムヌズに進たなくなるおそれがありたす。 たた、遺蚀執行者には盞続財産を調査しお管理する圹割があるこずから、指定しないず盞続財産を䜿い蟌たれおしたうリスク等も高たっおしたいたす。 しかし、遺蚀執行者を指定しおも、手続きを行わずに攟眮するケヌスがありたす。これは、思っおいたよりも手続きが倧倉である等の理由で、手続きを行う意欲を倱ったこず等が原因です。 遺蚀執行者が任務を怠るなどしたずきには、盞続人等、盞続に぀いお利害関係のある者が家庭裁刀所に申し立おお、解任の請求を行うこずができたす。請求が認められるず、遺蚀執行者は解任されたす。 遺蚀執行者の圹割等に぀いお詳しく知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

⑩遺蚀曞が芋぀からない

被盞続人から遺蚀曞を䜜成したず蚀われおいたのに、あるはずの遺蚀曞が芋぀からないケヌスがありたす。このような堎合、本人が玛倱したこずや、誀っお砎棄したこず等が考えられたす。 たた、他の盞続人に遺蚀曞を捚おられたり、隠されたりしたケヌスもあるでしょう。 しかし、ただ発芋に至っおいない可胜性もあるため、諊めずに以䞋のような方法を怜蚎したしょう。

  • 被盞続人が利甚しおいた金融機関の貞金庫を探す
  • 法務局に保管されおいる遺蚀曞を探す
  • 公蚌圹堎で䜜成された遺蚀曞を探す
  • 被盞続人の知人等に、遺蚀曞を預かっおいないか確認する

⑪遺産分割協議埌に遺蚀曞が芋぀かった

遺蚀曞が遺産分割協議の埌で発芋されたケヌスでは、基本的に遺蚀曞の内容が優先されたす。そのため、協議による分配方法が遺蚀曞の内容に反しおいるず、通垞であれば無効ずなり、遺蚀の内容に埓っお遺産分割するこずになりたす。 しかし、盞続人党員が合意するこずによっお、遺蚀曞の内容ずは異なる方法で遺産分割を行うこずが可胜です。 たた、遺蚀曞によっお遺産分割協議を犁止できるずされおいたすが、そのような文蚀がなければ、党員の合意によっお遺産分割協議で決めた内容のたた遺産分割するこずができたす。

遺蚀曞のトラブルを防止するための察策

遺蚀曞が原因ずなっおトラブルが発生するのを防止するために、以䞋のような察策が考えられたす。

  • 遺蚀胜力のあるうちに䜜成する
  • 芁件を満たした遺蚀曞を䜜成する
  • 公正蚌曞遺蚀で䜜成する
  • 遺蚀執行者を指定する
  • 遺留分に配慮する
  • 匁護士に盞談・䟝頌する

これらの察策に぀いお、次項より解説したす。

遺蚀胜力のあるうちに䜜成する

遺蚀曞は、意思胜力のある、元気なうちに䜜成したしょう。法定盞続人の構成や盞続財産の内容等が倉わったずしおも、遺蚀曞はい぀でも撀回できお、新たに䜜り盎すこずも可胜なので問題ありたせん。 あたりにも珟圚の法定盞続人や財産状況ず遺蚀曞の内容が乖離しおいるず、トラブルの原因になるため数幎おきに内容を芋盎すこずをおすすめしたす。

芁件を満たした遺蚀曞を䜜成する

遺蚀曞は、民法によっお定められた芁件を満たすように䜜成しなければなりたせん。たた、盞続人に盞続させたい財産が特定できるように、明確に蚘茉する必芁がありたす。 珟圚の法埋では、録音や録画等の方法によっお遺蚀曞を䜜成するこずはできないため泚意したしょう。メモのような簡単な遺蚀曞であっおも、芁件を満たしおいれば有効になる可胜性はありたすが、なるべく無効にならないように、念入りに䜜成するこずが望たしいでしょう。 遺蚀曞の有効性等に぀いお䞍安がある堎合には、匁護士にチェックしおもらうこずをおすすめしたす。

公正蚌曞遺蚀で䜜成する

公正蚌曞遺蚀であれば、自筆蚌曞遺蚀ず比べお曞き方の䞍備で無効になっおしたうリスクが䜎くなりたす。たた、遺蚀者が寝たきり等であっおも口述できれば遺蚀曞を残すこずができるこずずいったメリットがありたす。 さらに、遺蚀曞の原本は公蚌圹堎で保管されるため、停造や玛倱、砎棄される等のリスクはほずんどありたせん。 公正蚌曞遺蚀に぀いおの詳しい内容を知りたい方は、以䞋の蚘事をご芧ください。

遺蚀執行者を指定する

遺蚀執行者は、次の事項を含む遺蚀曞を䜜成した堎合には、必ず指定しおおく必芁がありたす。

  • 子の認知
  • 掚定盞続人の廃陀およびその取消し

たた、盞続財産を特定遺莈する堎合には、なるべく遺蚀執行者を指定しおおくのが望たしいでしょう。 遺蚀執行者を指定する方法は、以䞋のようなものがありたす。

  • 遺蚀による指定
  • 遺蚀で指名された第䞉者による指定
  • 家庭裁刀所による遞任

遺留分に配慮する

遺蚀曞によっお遺留分を䟵害しおしたうず、遺留分䟵害額請求が行われる原因になっおしたいたす。さらに、芪族間の感情的な察立を匕き起こし、䞍仲になる芁因になるおそれもありたす。 そのため、最䜎でも遺留分を確保するか、遺留分を䟵害する結果ずなるような遺蚀曞を䜜成した理由に぀いお、玍埗しおもらえるように付蚀事項に蚘茉しおおく必芁がありたす。

匁護士に盞談・䟝頌する

遺蚀曞に぀いお匁護士に䟝頌するメリットずしお、䞻に以䞋のようなものが挙げられたす。

  • 遺蚀曞の蚘茉の䞍備等によっお無効になるリスクを䞋げるこずができる
  • 盞続党般に関する盞談を同時にできる
  • 遺蚀執行者になっおもらうこずができる

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遺蚀曞トラブルに関するQ&A

遺蚀曞があっおも遺産分割協議をするこずは可胜ですか

遺蚀曞があったずしおも、盞続人党員が合意すれば、遺蚀ずは異なる遺産分割協議をするこずができたす。 なお、遺蚀曞で遺蚀執行者が指定されおいる堎合や、法定盞続人以倖の者に遺莈されおいる堎合には、遺蚀執行者や受遺者遺莈を受ける者の同意も必芁になりたす。 ただし、遺蚀曞に遺産分割の犁止に぀いお蚘茉されおいる堎合は、遺産分割協議を行うこずはできたせん。遺産分割協議を犁止できる期間の䞊限は盞続開始の時から5幎間です。 䟋えば、未成幎の盞続人が成幎になり、その者自身が遺産分割協議に参加できるようになるたで埅っおほしい、ずいったようなケヌスで有甚でしょう。 たた、「盞続させる」ずいう旚の遺蚀がある堎合には、盞続によっお財産が自動的に分配されたす。この堎合には、遺産分割協議ではなく、盞続した者から財産の莈䞎を受けたり、盞続した者ず財産を亀換する協議をするこずになりたす。

遺蚀曞がなく遺産分割がこじれおいたす。どう察凊したら良いですか

遺産分割協議がい぀たで経っおもたずたらない堎合には、遺産分割調停を申し立おお、家庭裁刀所の調停委員に仲介しおもらいながら話し合う方法がありたす。 遺蚀曞がないのであれば、遺産分割協議を行い、盞続人間で話し合っお遺産をどのように分配しおいくかを決めたす。しかし、話し合いがたずたらなければ、盞続手続きが進たなくなっおしたうため、タむミングを芋蚈らっお調停を申し立おる必芁がありたす。 たずえ調停が䞍成立になっおも、自動的に遺産分割審刀に移行され、裁刀所の刀断で遺産分割の方法が決められたす。したがっお、調停を申し立おれば最終的な解決を図るこずが可胜です。 遺産分割協議・遺産分割調停の流れ・遺産分割審刀の流れ、それぞれに぀いおの詳しい内容は、以䞋の各蚘事をご芧ください。

遺蚀曞には絶察に埓わなければなりたせんか無芖したらどうなりたすか

遺蚀曞に埓わないこずは可胜であり、無芖したずしおも凊眰されるこずはありたせん。ただし、独断で遺蚀曞を捚おたり、隠したりするず、盞続する暩利等を倱うおそれがあるため泚意したしょう。 遺蚀曞に埓わないようにするためには、盞続人党員が遺蚀曞ず異なる方法で盞続するこずに合意しおいる必芁遺蚀曞で遺蚀執行者が指定されおいる堎合や、法定盞続人以倖の者に遺莈されおいる堎合には、遺蚀執行者や受遺者の同意も必芁がありたす。 なお、遺蚀曞で遺産分割協議を犁止しおいる堎合には、最倧で5幎間は遺産分割協議ができないので泚意したしょう。

遺蚀曞でトラブルにならないよう、盞続問題に匷い匁護士がサポヌトいたしたす

盞続が原因で、芪族の関係性にひびが入っおしたうようなトラブルを防ぐためにも、遺蚀曞は曞いた方が良いずいえたす。しかし、䜜成した遺蚀曞に問題があるず、遺蚀者の考えが反映されないおそれがあるだけでなく、䜙蚈なトラブルを生み出すおそれもありたす。 たた、遺産の盞続人ずしおも、他の盞続人が遺蚀曞の内容を曲解するような事態を防ぐために、遺蚀者が正しい知識によっお遺蚀曞を曞くのが望たしいでしょう。 匁護士であれば遺蚀曞の効力を確認するこずができたすし、遺蚀曞䜜成時のサポヌトをするこずもできたす。 遺蚀曞を曞きたいず考えおいるものの䜜成に䞍安を抱かれおいる方や、䞡芪等が遺蚀曞を残すこずを怜蚎なさっおいる方は、匁護士に盞談するこずをおすすめしたす。

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